Maßgeschneiderte Strategien für Ihre finanzielle Freiheit
Vom ersten Analysegespräch bis zur vollständigen Portfoliobetreuung - wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Ziel passt.
Unsere Beratungspakete
Jedes Paket wurde entwickelt, um unterschiedliche Bedürfnisse abzudecken. Von der schnellen Erstanalyse bis zur langfristigen Vermögensbetreuung.
Basis-Analyse
347,90 €Der perfekte Einstieg für erste Orientierung
Was ist enthalten?
- Persönliches Erstgespräch (60 Minuten)
- Analyse Ihrer aktuellen Einkommens- und Vermögenssituation
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Erste konkrete Handlungsempfehlungen
- Detailliertes Strategiepapier (15 Seiten)
Für wen geeignet?
Menschen, die einen ersten Überblick über ihre Möglichkeiten bekommen möchten, ohne sich sofort für eine umfassende Beratung zu entscheiden.
Strategie-Entwicklung
897,50 €Umfassende Strategie mit klarem Umsetzungsplan
Was ist enthalten?
- Tiefgehende Finanzanalyse mit allen relevanten Faktoren
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Investmentstrategie
- Detaillierter Umsetzungsplan mit konkreten Schritten
- Produktempfehlungen inkl. Begründung und Risikoanalyse
- 2 Beratungsgespräche (je 90 Minuten)
- Umfassendes Strategiedokument (30+ Seiten)
Für wen geeignet?
Alle, die eine fundierte Strategie möchten und bereit sind, diese eigenständig umzusetzen. Sie erhalten alle Informationen und Empfehlungen, die Sie brauchen.
Portfolio-Aufbau
1.547,00 €Mit Begleitung bis zur fertigen Umsetzung
Was ist enthalten?
- Alle Leistungen aus Strategie-Entwicklung
- Praktische Begleitung bei der Umsetzung
- Depot-Setup und Auswahl konkreter Produkte
- 4 Beratungsgespräche verteilt über 3 Monate
- E-Mail-Support bei Fragen während der Umsetzung
- Abschließende Erfolgskontrolle
Für wen geeignet?
Menschen, die nicht nur einen Plan wollen, sondern auch Unterstützung bei der praktischen Umsetzung. Ideal, wenn Sie zum ersten Mal ein Portfolio aufbauen.
Vollbetreuung
2.890,00 €Komplette Portfolioverwaltung für ein Jahr
Was ist enthalten?
- Vollständige Portfolioverwaltung und Optimierung
- Quartalsweise Anpassungen und Rebalancing
- Unbegrenzte Beratungsgespräche nach Bedarf
- Kontinuierliches Performance-Monitoring
- Marktanalysen und Anpassungsempfehlungen
- 12 Monate Premium-Betreuung
- Direkter Zugang zu Ihrem persönlichen Berater
Für wen geeignet?
Für alle, die ihre Finanzstrategie professionell managen lassen möchten und den maximalen Service erwarten. Sie erhalten eine Rundum-Betreuung.
Immobilien-Strategie
1.275,00 €Spezialisiert auf Mieteinnahmen und Immobilien
Was ist enthalten?
- Fokussierte Beratung für Immobilieninvestments
- Standortanalyse und Marktbewertung
- Objektbewertung und Renditepotenzial-Analyse
- Finanzierungsoptimierung und Kreditstrategien
- Steuerliche Grundlagen und Optimierung
- 3 Beratungsgespräche (je 90 Minuten)
Für wen geeignet?
Für alle, die gezielt in vermietete Immobilien investieren möchten. Sie erhalten fundiertes Wissen über Standortwahl, Finanzierung und Renditeberechnung.
Dividenden-Portfolio
1.125,00 €Aufbau eines stabilen Cashflow-Portfolios
Was ist enthalten?
- Spezialisierung auf Dividendenaktien und -ETFs
- Aufbau eines diversifizierten Cashflow-Portfolios
- Analyse von Dividendenrendite und -stabilität
- Langfristige Wachstumsstrategie
- Risikomanagement und Absicherungsstrategien
- 3 Beratungsgespräche (je 90 Minuten)
Für wen geeignet?
Ideal für alle, die regelmäßige Ausschüttungen bevorzugen und ein Portfolio aufbauen möchten, das kontinuierliche Erträge generiert.
Leistungsvergleich auf einen Blick
| Leistung | Basis-Analyse | Strategie-Entwicklung | Portfolio-Aufbau | Vollbetreuung |
|---|---|---|---|---|
| Finanzanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Strategie | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsetzungsbegleitung | - | - | ✓ | ✓ |
| Laufende Betreuung | - | - | - | ✓ |
| Anzahl Gespräche | 1 | 2 | 4 | Unbegrenzt |
| Support-Dauer | - | - | 3 Monate | 12 Monate |
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert die Beratung?
Das hängt vom gewählten Paket ab. Die Basis-Analyse ist nach einem Gespräch abgeschlossen, während die Vollbetreuung über 12 Monate läuft.
Muss ich Vorkenntnisse haben?
Nein, überhaupt nicht. Wir erklären alles verständlich und passen die Beratung an Ihr Wissen an.
Welches Paket ist das richtige für mich?
Das kommt auf Ihre Situation an. Im Zweifel empfehlen wir die Strategie-Entwicklung - Sie bekommen einen vollständigen Plan und können dann entscheiden, ob Sie Unterstützung bei der Umsetzung möchten.
Gibt es versteckte Kosten?
Nein. Der angegebene Preis ist der Endpreis für die Beratungsleistung. Produktkosten (z.B. Depotgebühren) kommen natürlich hinzu, werden aber transparent dargestellt.
Bereit, Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten?
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